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传闻收购格力15%股权神秘接盘侠厚朴投资什么来头?

归档日期:04-16       文本归类:厚朴      文章编辑:爱尚语录

  公告称,大股东格力集团将通过公开征集受让方的方式,协议转让格力电器15%股权。谁将接盘这价值400多亿元的股权,备受市场关注。

  关于谁是接盘侠,众说纷纭。近日,有消息称,厚朴投资有意联合澳门一家金融投资公司收购格力电器15%股份。对此,厚朴投资方面回应称:“格力电器是一家好企业,我们是有兴趣的。”

  公开资料显示,厚朴投资成立于2007年,是一家专注于中国的私募股权机构,由高盛高华证券原董事长方风雷、毕马威会计师事务所中国业务原主席何潮辉、高盛亚洲投资银行部原联席主管王忠信联合创办。截至2019年3月,厚朴投资资产管理规模约140亿美元。

  2005年,方风雷曾被《纽约时报》称为“rainmaker(造雨人)”,指其可呼风唤雨、创造时势。他曾参与筹建首家中外合资投资银行中国国际金融有限公司(中金公司),成为“第一代中国本土投资银行家”。他先后执掌中银国际控股有限公司、中国工商东亚金融控股有限公司、高盛高华证券等。他曾推动及参与多项大型资本市场项目,包括中国移动、中国联通、中国石化、中国海洋石油、宝钢等企业的重组上市,以及中国电信收购香港电讯股份、中国石油收购印尼油田等并购活动。

  除了GP(普通合伙人),厚朴投资背后的投资人也来头不小。据悉,其首期基金融资额便达到创纪录的25亿美元,是本土市场中首个首期募资超过百亿元人民币的基金。而且高盛、壳牌退休基金、淡马锡等都是其背后的LP(有限合伙人)。

  在外界眼中,厚朴基金一直保持着神秘低调的风格。对于外界的各种猜想与质疑,方风雷曾向媒体坦言:“时间会给出一切答案,胜利者是不会受责备的。”

  厚朴投资在资本市场上可谓是“豪气冲天”,主导了一系列中字头企业的投资,同时也展示出其对大型交易项目的兴趣。IDG创业投资基金创始合伙人熊晓鸽曾表示:“方风雷是不做就不做,要做就做大货。”

  目前,厚朴投资资产管理规模已达140亿美元。在投资方向上,均与中国概念有关:一是直接投资中国企业,二是协助中国企业海外投资,三是协助海外企业投资中国。消费、物流运输、企业服务、医疗健康、人工智能等都是其主投方向。

  在投资金额上可谓是大手笔,2018年G7(汇通天下)3.2亿美元融资、商汤科技6.2亿美元C+轮融资、2017年蔚来汽车6亿美元战略融资等,投资名单上均出现厚朴投资的身影。2019年1月14日,厚朴投资参与了壹米滴答18亿元D轮融资;3月21日,又参与了首长国际8.46亿港元融资。

  在其投资项目中,最大手笔的无疑是普洛斯116亿美元并购案例。2017年,厚朴投资联合万科集团、高瓴资本和中银集团以116亿美元拿下普洛斯,创下私募基金史上在亚洲最大规模的收购。在持股比例方面,厚朴投资当时占股21.3%,万科集团占股21.4%,高瓴资本占股21.2%,中银集团投资有限公司占股15%,普洛斯管理层占股21.2%。

  此外,两次巨额接盘中资银行也让厚朴投资名噪一时。2009年1月,厚朴投资为首的财团耗资55.4亿港元,从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行的股份,占其总股本的1.278%及H股的4.26%。随后,2009年5月,厚朴投资牵头的财团接手美国银行已过锁定期的135.09亿股中国建设银行H股,占建行总股本的5.78%,总价高达73亿美元。这是香港开埠以来规模最大的一宗股票配售交易,而凭借这次交易,厚朴投资也跻身建设银行第六大股东。

  这两次接盘都是厚朴投资牵头组成财团进行交易,有分析认为,一方面是涉及金额巨大,厚朴投资没有这么大的资金量,所以不得不组团完成交易。另一方面是组团购买后,买方的谈判话语权增加了。

  另外,厚朴投资还于2009年联合中粮入股蒙牛乳业,开创“国有资本+民营资本+战略合作”的新型合作模式。交易完成后,中粮及厚朴投资将通过其设立的合资公司持有蒙牛乳业20.03%的股份,成为蒙牛乳业第一大股东。2012年,厚朴投资选择退出,但其转股价仅为22亿港元,相比3年前入股时的18.3亿港元只赚了3.7亿港元。

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