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曾抄底蒙牛赚32亿的厚朴有意接盘格力?这会带来什么

归档日期:04-16       文本归类:厚朴      文章编辑:爱尚语录

  近日,多家媒体爆料称,中国厚朴投资公司(以下简称“厚朴投资”)有意联合澳门一家金融投资公司参与此次格力国资股权受让。针对接盘者的传闻,格力电器一如既往地对时代财经表示,“准确情况请以

  值得注意的是,今年1月14日厚朴投资在珠海横琴投资了厚友云数据投资控股(广东横琴)有限公司,持股75%,经营范围包括以自有资金进行项目投资等。厚朴投资此举被业内解读为可能是为接下来参与格力电器的股权争夺埋下了伏笔。

  按照4月9日格力电器复牌前30个交易日股价平均值45.59元/股计算,15%股权市值大约为411亿元。

  而不设官网、不公布公司联系方式的“神秘接盘侠”厚朴投资究竟为何方神圣?是否有实力拿下格力电器的控制权?

  时代财经查询工商资料了解到,厚朴基金成立于2007年,是一家专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模超过25亿美元,由原高盛高华证券董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及相关业务主席何潮辉、原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信联合创办。

  据媒体此前报道,厚朴基金首期基金融资额于2008年完成,共计募得25亿美元,远超原计划20亿美元;原拟投资10亿美元的淡马锡最终只获得了8亿美元多的投资额度,高盛则所投超过3亿美元。

  《华尔街日报》曾评论称:“高盛集团很少向其他机构经营的私人资本运营基金投资,此次入股厚朴基金实属罕见。这么做反映出高盛集团和其他投资者对方风雷经营能力的坚定信心。”

  众所周知,厚朴投资的领军人物方风雷,是国内投行业的元老之一,他曾在中国国际金融公司、中银国际及高盛高华等担任高管。

  在方风雷的投资生涯中,其参与的大型资本项目不在少数,比如中国电信收购香港电讯、中国移动在香港上市、中国石油海外上市,以及中国联通、中石化、宝钢等企业的重组上市,中国海洋石油在纽约和香港同时上市等项目。

  尤其是在他的主持下,中金公司于1997年上半年协助中国电信收购了香港电讯部分股份。此役让中金公司第一次获得了有国际影响的项目,第一次获得了大客户,也第一次开始独立承担项目。

  “我们要做国际水准的PE(私募股权基金)。”何潮辉曾称,该基金的投资方向均与中国概念相关,一是直接投资中国企业,二是协助中国企业海外投资,三是协助海外企业投资中国。

  结合厚朴投资过往的投资履历来看,联合有实力的机构、组队投资项目或许是其风格之一,也可以打破资金的局限。

  2008年,在所谓金融危机的阴影下,银行业岌岌可危,中国银行和建设银行双双遭到外资银行的巨额抛售,而厚朴资本却逆势选择大胆接盘,让其名噪一时。

  2009年1月,以厚朴资本为首的投资团接盘英国皇家苏格兰银行预减持中国银行H股的32.4亿股,耗资55.4亿港元;同年5月,其联手淡马锡再度接盘美国银行预减持的135亿股建行H股,价格为每股4.2港元,共计约567亿港元,跻身成为建行的第六大股东。

  2009年7月,厚朴投资联手中粮集团以61亿港元的高额资本共同入股蒙牛。这一交易也是迄今中国食品行业中交易金额最大的一宗。中粮和厚朴投资入股蒙牛,开创了“国有资本+民营资本+战略合作”的新型合作模式。

  无独有偶,2017年厚朴投资携手万科及其他财团,以总计790亿元代价,收购亚洲最大的物流地产商、在新加坡上市的普洛斯。

  业内人士分析,厚朴投资组财团交易的原因,一方面是因为涉及金额巨大,厚朴投资没有这么大的资金量,所以不得不组团完成交易;另一方面,组团购买后,买方的谈判话语权增加了。那么,在格力电器的股权竞购中,联手澳门的金融投资公司也符合惯有的做法。

  此外,厚朴投资聚焦的重点在于消费、地产+物流、科技、医疗、金融服务等五大领域。

  按照厚朴投资公开的投资动态,其相继投资了连尚文学、商汤科技、马蜂窝、蔚来汽车、蘑菇街、小米等等。2014年12月,小米完成11亿美元新一轮融资,估值达450亿美元。新加坡政府投资GIC领投,AII-stars、DST、厚朴投资、云锋利基金等跟投。

  而格力电器属于家电行业巨头,也在厚朴投资聚焦的领域之内。有意思的是,此次被传要接盘格力电器的控制权,网友戏称,这是雷军(小米集团董事长)和董明珠(格力电器董事长)终于要在一起了。

  不过,令人在意的是,在2009年入股蒙牛之后,到了2012年,厚朴投资选择了全身而退,将其持股出售给欧洲乳业巨头爱氏晨曦,并从中赚得了3.2亿元。

  眼下,如果厚朴投资顺利拿到格力电器控制权,之后是否会再转手卖出;对于格力电器而言,是否会是一个转折点;格力电器与董明珠将何去何从,仍有待观察。

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